Relatiebeheerder Financiële planning & Hypotheken

Regio: Noord-Brabant

Plaats: Breda

Volledige Omschrijving:

Voor een klant zijn wij op basis van werving en selectie op zoek naar een Relatiebeheerder Financiële planning & Hypotheken.

De relatiebeheerder is verantwoordelijk voor aanvragen en beheren van financiële producten; eveneens beheren van klantportefeuille omtrent belastingaangiften behoort tot het takenpakket. De relatiebeheerder heeft een belangrijk ondersteunende rol en legt verantwoording af aan de financieel planner.

Taakomschrijving

• Verantwoordelijk voor het totale aanvraagproces van financiële producten bij bank, vermogensbeheerder, verzekeraar, ed.;
• Bewaken van gestelde tijdslijnen;
• Het beheer, controleren en informeren klant omtrent lopende financiële producten;
• Het verwerken van mutaties binnen financiële producten;
• Verantwoordelijk voor de klantportefeuille belastingaangiften;
• Het bewaken en uitvoeren van Workflows voor financiële producten in het CRM systeem;
• Bijhouden en verwerken takenlijst in het CRM-systeem;
• Bijhouden van eigen e-mailbox;
• Verantwoordelijk voor opmaken en versturen van de maandelijkse nieuwsbrief;
• Verantwoordelijk voor het informeren omtrent klantportefeuille aan Financieel planner en Paraplanner;
• Bij afwezigheid officemanager het bijhouden van algemene e-mailbox, klantontvangst en inkomende telefonie algemeen nummer;
• Medeverantwoordelijk voor een onvergetelijke klantreis.

Functievereisten

• MBO+/ HBO werk- en denkniveau;
• In bezit van minimaal WFT Basis en een pré is Consumptief Krediet, Vermogen, Inkomen en Hypothecair Krediet;
• Minimaal twee jaar relevante ervaring in de financiële dienstverlening;
• Ideale kandidaat DISC: blauw en hoge groen.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden

• Op basis van een fulltime functie (40 uur): € 2.000,- tot maximaal € 3.000,- netto inclusief 8% vakantiegeld;
• Eindejaarsuitkering bij behalen persoonlijke en bedrijfsdoelen;
• 24 vakantiedagen o.b.v. fulltime functie (40 uur);
• Opleidingsbudget voor relevante permanente educatie;
• Doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf naar Paraplanner en Financieel planner.

Enthousiast geworden?

Heb je vragen over de functie of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Ismael Oaf via 06 - 10358530 of via ismael.oaf@inventiv.nl. Wil je direct solliciteren? Dat kan via onderstaand sollicitatieformulier.

---

Solliciteer direct op deze functie